q.address Add-on für Microsoft Dynamics 365 CRM
Die q.address Integrationen liegen als fertige Add-ons für zahlreiche Standardprodukte vor, u.a.: für Microsoft Dynamics 365 Sales, Marketing, Customer Engagement (CRM), Business Central (NAV) und Finance and Operations (AX).
Das q.address Add-on ist die führende Lösung, welche die Datenqualität in Microsoft Dynamics 365 CRM auf dem erwünschten hohen Niveau hält. Indem q.address jede Veränderung im Adressbestand überwacht, werden Dubletten und Fehler in Anschriften und Namen zuverlässig verhindert. So wird die Adressqualität im CRM-System bewahrt.
Tipp: Eine Übersicht zum q.address Add-on für Dynamics 365 CRM haben wir für Sie in einem Video zusammengefasst. (8:42 Min.)
So funktioniert die q.address Integration
Die Integration ist als Plugin realisiert und überwacht die Datenqualität in Dynamics 365 CRM.
Das Add-on besteht aus zwei Teilen:
- dem q.address Quality Server, der die eigentliche Funktionalität von q.address enthält (Adressvalidierung, Adresssuche, Dublettensuche, Namensprüfung, Anredegenerierung etc.)
- und dem Interface in Dynamics 365 – also dem q.address Plugin in Dynamics 365 CRM.
Wird im CRM eine q.address Funktionalität aufgerufen, wird die entsprechende Anforderung über das Interface an den Server weitergeleitet.
- Beispiel Adressvalidierung (auch AutoComplete, AutoSuggest, AutoCorrect)
Zur Unterstützung der Adresseingabe in Formularen werden die einzelnen Zeicheneingaben an den Server übermittelt, der die Eingaben auswertet und passende Orts- oder Straßennamen vorschlägt oder Korrekturen vornimmt.
- Beispiel Dublettensuche & fehlertorante Suche
Jede Adresse, die im CRM neu angelegt, geändert oder gelöscht wird, wird an den Server übermittelt, der sie im q.address-Index für eine schnelle und fehlertolerante Suche speichert bzw. aktualisiert. Der Index bildet somit jederzeit den aktuellen Stand der CRM-Datenbank ab.
Werden Adressen gesucht (etwa für eine Adress- oder Dublettensuche), wird die entsprechende Suchanfrage an den Server weitergeleitet, der dann im q.address Index nach der Adresse bzw. Dublette sucht.
Qualitätsüberwachung in Dynamics 365 CRM
Das q.address Add-on wird bei der Installation in alle relevanten CRM-Dialoge eingebunden und überwacht danach alle Adressneuanlagen und Adressänderungen. Liefern die Prüfungen ein korrektes Ergebnis, merkt der Anwender von der Prüfung nichts. Stellt q.address einen unkritischen Fehler etwa im Straßennamen oder in der Postleitzahl fest, wird der Fehler berichtigt und der Anwender informiert. Auch in diesem Fall wird sein Arbeitsablauf nicht gestört.
Nur wenn ein Fehler entdeckt wird, den q.address nicht mehr automatisch beheben kann, wird ein neuer Dialog geöffnet und der Anwender zu einer Aktion aufgefordert. Die Toleranzschwelle, bis zu der q.address automatisch handeln soll, ist konfigurierbar. Ebenso werden eventuelle Dublettenadressen angezeigt. Sie als Anwender entscheiden dann, ob es sich bei einer der angezeigten Adressen tatsächlich um ein Dublette handelt.
Im Falle einer Dublette führt q.address die neue Adresse und die neu erfassten Daten mit den Daten der Dublettenadresse zusammen („Verschmelzung“). Das ist bequem und erspart Ihnen die erneute Eingabe der Daten. Auch in dem etwas komplizierteren Fall, dass eine Bestandsadresse bearbeitet wurde und q.address zu dieser Bestandsadresse eine weitere Bestandsadresse als Dublette findet, bietet Ihnen q.address eine Lösung an: Nämlich einen benutzerfreundlichen Dialog für die Zusammenführung beider Bestandsadressen, mit allem, was mit diesen Adressen verbunden ist. (Mehr zur Verschmelzung hier…)
Die Bedienung von q.address ist komfortabel, meistens merkt der Anwender gar nichts davon, dass q.address im Hintergrund wirkt. Beispiele finden Sie hier: Screenshow…
Nur wenn ein Fehler entdeckt wird, den q.address nicht mehr automatisch beheben kann, wird ein neuer Dialog geöffnet und der Anwender zu einer Aktion aufgefordert. Die Toleranzschwelle, bis zu der q.address automatisch handeln soll, ist konfigurierbar. Ebenso werden eventuelle Dublettenadressen angezeigt. Sie als Anwender entscheiden dann, ob es sich bei einer der angezeigten Adressen tatsächlich um ein Dublette handelt.
Adressimporte, Batchprüfung
Werden Adresslisten importiert, können diese mit q.address Stand-alone 365 batchartig geprüft werden. Ebenso empfiehlt es sich von Zeit zu Zeit, den Gesamtbestand zu überprüfen („Housekeeping“). Denn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen lassen sich Dubletten natürlich nie ganz vermeiden. Und auch PLZen, Orts- und Straßennamen ändern sich immer wieder einmal.
High Availability und Load Balancing für unternehmenskritische Anwendungen
Zur Sicherstellung einer 24/7-Verfügbarkeit kann das q.address Add-on redundant mit zwei Servern betrieben werden. Dann führen der Ausfall eines Servers oder Wartungsarbeiten nicht gleichzeitig auch zu einem Ausfall des q.address-Dienstes – eine Anforderung insbesondere beim Betrieb größerer Internet-Shops oder großer CRM-Anwendungen. Gleichzeitig erhöht die Lastverteilung (Load-Balancing) die Leseperformance.
Produkte
- Add-on für Microsoft Dynamics 365 CRM für:
- Microsoft Dynamics 365 Marketing & Sales (Online)
- Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (On-premises, ab 2013)
- q.address HA (High-Availability) und LB (Load-Balancing)-Support für Microsoft Dynamics 365 CE und CRM (ab 2013)
- q.address SSDK für Microsoft Dynamics 365 CE und CRM (ab 2013)
Das Add-on installiert sich aus AppSource heraus mit einem einzigen Klick. Das ist gerade dann besonders vorteilhaft, wenn Sie das q.address Add-on erst einmal kennen lernen und auf Ihrem Test- oder Entwicklungssystem ausprobieren wollen. Es ist schnell und mit wenig Mühe installiert, und Sie können es sofort mit Ihren eigenen Daten testen.
Der Veröffentlichung in AppSource ging ein umfangreicher Zertifizierungsprozess durch Microsoft voraus, um die Qualität und Übereinstimmung mit den Richtlinien für Dynamics 365 sicherzustellen. Für Sie bedeutet das Gewissheit, dass Sie mit q.address eine Software einsetzen, die „state of the art“ ist und den von Microsoft gesetzten Standards und Best Practices entspricht.
Technische Voraussetzungen
Die q.address Integrationen sind unter Microsoft Dynamics 365 CRM Online und On-premises (ab 2013) einsetzbar und können für Microsoft Dynamics 365 CRM Online alternativ auch in Microsoft AppSource bezogen werden.
q.address unterstützt alle Clientarten (Web-Client, Unified interface, Outlook-Client), ferner die Webbrowser Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome und Safari sowie mehrere Mandanten (multi-tenancy). Als Sprachoberfläche wird zur Zeit Deutsch und Englisch angeboten. q.address ist auch in komplexen Systemumgebungen im Einsatz (Multiple Server Deployment mit verteilten CRM-Rollen, Internet Facing Deployment (IFD), CRM Server Farm mit NLB, SQL Server Cluster, virtuelle Server etc.).
Die Integration erfolgt in voller Übereinstimmung mit den von Microsoft hierfür vorgegebenen Richtlinien: Die Integration ist „Microsoft supported“, die Installation erfolgt als „managed solution“. Es gibt also keine Konflikte, wenn Microsoft Dynamics 365 oder q.address upgedatet oder deinstalliert werden soll.
Anwendungsbeispiele (Screenshows & Videos)
Video: „q.address Add-on für Dynamics 365“
Erfassung und Änderung von Adressen
